10月13日晚間,光智科技(300489)披露重大資產(chǎn)重組預案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購買先導稀材、中金佳泰等先導電子科技股份有限公司(簡稱“先導電科”)全體55名股東合計持有的先導電科100%股份,同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。本次交易標的公司的交易價格尚未確定,公司股票將于2024年10月14日開市起復牌。
光智科技表示,本次重組預計構成重大資產(chǎn)重組,但不構成重組上市。光智科技與先導電科均為同一實際控制人朱世會控制下的公司,本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變更,上市公司的控股股東預計將變更為先導稀材,實際控制人仍為朱世會。
光智科技是從事紅外光學器件、高性能鋁合金材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。2024年上半年,光智科技實現(xiàn)營業(yè)收入5.72億元,同比增長19.42%,凈利潤虧損0.35億元,公司最新市值31億元。
與光智科技相比,先導電科的各項指標都更為“耀眼”。
先導電科致力于先進PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,同時也包括高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售,是業(yè)內(nèi)少有的占據(jù)原材料提純、產(chǎn)品生產(chǎn)以及回收復用等全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),并實現(xiàn)供應鏈自主可控的先進膜材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。2019年至2022年間,先導電科在全球ITO靶材市場的占有率快速提升至全球第一。
先導電科曾“備戰(zhàn)”IPO,此前估值超過200億元。截至今年上半年,先導電科資產(chǎn)總額153.3億元,遠遠超過光智科技的資產(chǎn)總額35.14億元。無論從資產(chǎn)總量、盈利規(guī)模、估值水平來看,本次收購都可謂是一次“蛇吞象”式并購。
光智科技表示,通過本次重組,標的公司主營業(yè)務將有力充實上市公司業(yè)務鏈條,擴展上市公司主營業(yè)務范圍。同時,上市公司可以充實技術儲備,上市公司原有業(yè)務單元可與標的公司類似業(yè)務環(huán)節(jié)相互借鑒,從業(yè)務范圍、生產(chǎn)經(jīng)營效率等多層次整體提升上市公司盈利能力和抗風險抗周期能力。